2024年上半年，我國(guó)商用車市場(chǎng)累計(jì)銷量超過200萬輛，同比增長(zhǎng)5%，較去年同期凈增長(zhǎng)接近10萬輛。進(jìn)入下半年，商用車需求持續(xù)疲軟，月銷量已連續(xù)兩個(gè)月不足30萬輛。
8月份，商用車七個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中，僅有占比極小的中卡和中客市場(chǎng)銷量同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，輕卡、重卡、輕客等占比較大的細(xì)分市場(chǎng)同比均出現(xiàn)下滑。毫無疑問，8月份商用車市場(chǎng)整體“成績(jī)”只可能是下降。
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8月銷27.19萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)1%，同比下降12%
**商用車網(wǎng)*新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷口徑，下同），2024年8月份，我國(guó)商用車市場(chǎng)銷售27.19萬輛，環(huán)比今年7月份小幅增長(zhǎng)1%，同比則繼續(xù)出現(xiàn)下滑，降幅為12%，同比降幅較上月（-7%）擴(kuò)大5個(gè)百分點(diǎn)，遭遇“3連降”。
縱觀近五年8月份商用車銷量及增幅走勢(shì)圖可見，近五年8月份的商用車市場(chǎng)走出一個(gè)增-降-增-增-降的趨勢(shì)，*近五年8月份的商用車市場(chǎng)銷量呈現(xiàn)出三個(gè)級(jí)別：2020年8月份的超40萬輛級(jí)別，屬于高位水平；2023年8月份的超30萬輛級(jí)別，屬于中等水平；余下的2021年、2022年和2024年8月份的不足30萬輛級(jí)別，屬于低位水平。單從數(shù)字上看，今年8月份商用車市場(chǎng)27.19萬輛的水平在近五年里排在第3位，比去年8月份低了約3.8萬輛，比5年高位的2020年8月份低了約16萬輛，比2021年8月份以及2022年8月份僅高了2萬輛左右。如果把時(shí)間線再拉長(zhǎng)一些， 2016年、2017年、2018年，以及2019年8月份銷量都比今年8月份高。因此，今年3-5月“3連增”的商用車市場(chǎng)其實(shí)談不上復(fù)蘇，6月開啟的“連降”還讓人越來越感覺當(dāng)前商用車市場(chǎng)的疲軟無力，甚至已有些寒意。
從累計(jì)銷量來看，2024年的商用車市場(chǎng)在6月過后才突破200萬輛，8月過后累計(jì)銷量為260.83萬輛，同比增長(zhǎng)2%，僅能排到五年里第三位，與五年*高的2021年1-8月相比有超80萬輛的差距，比五年*低的2022年1-8月則多銷售了約40萬輛，比去年1-8月累計(jì)多銷售了4萬輛出頭，累計(jì)增幅呈逐月縮窄態(tài)勢(shì)，目前僅累計(jì)增長(zhǎng)了2%（如上圖），接下來商用車市場(chǎng)的壓力將越來越大。
福田超4萬輛居首，東風(fēng)/重汽/長(zhǎng)安超2萬輛拼前二
2024年8月份，商用車市場(chǎng)有11家企業(yè)銷量超過萬輛（排名月榜第11位的上汽大通8月份銷量也超過1萬輛），月銷超萬輛企業(yè)數(shù)較7月份增加一家。福田汽車以4.18萬輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)月榜**，斬獲自己今年在商用車市場(chǎng)的第7個(gè)月榜**。
2024年8月份商用車市場(chǎng)銷量表（單位：輛）
上表可見，2024年8月份，商用車市場(chǎng)同比下降12%，同比降幅較上月（-7%）擴(kuò)大5個(gè)百分點(diǎn)。與前幾月一樣，商用車主流企業(yè)8月份銷量與去年同期相比仍是有增有降，8月份銷量排行前十企業(yè)3增7降：江淮、解放和江鈴8月份銷量同比分別增長(zhǎng)了4%、1%和13%，其中解放和江鈴均保持逆勢(shì)連增，解放“2連增”，江鈴的連增勢(shì)頭已達(dá)到“6連增”。與此同時(shí)，同比出現(xiàn)下滑的幾家企業(yè)有5家降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑*嚴(yán)重的企業(yè)8月份銷量同比下降了55%。增長(zhǎng)的企業(yè)8月份增速比7月份低，下滑的企業(yè)8月份降幅卻比7月份高，這一角度看，8月份的商用車市場(chǎng)的確有些“冷”。
從市場(chǎng)份額來看，8月份銷量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到74.83%，排名前五的企業(yè)合計(jì)份額繼續(xù)接近5成，達(dá)到47.83%。8月份，商用車市場(chǎng)仍然僅有一家企業(yè)份額超過10%，排名榜首的福田以4.18萬輛的銷量搶到8月份商用車市場(chǎng)15.37%的份額；排名2-4位的東風(fēng)、重汽和長(zhǎng)安銷量也均超過2萬輛，月度份額分別為8.80%、8.44%和8.25%，三家企業(yè)繼續(xù)對(duì)月榜次席展開激烈爭(zhēng)奪；排名8月份月榜第5、6位的江淮和解放分別銷售1.89萬輛和1.76萬輛，月度份額分別為6.95%和6.49%，相鄰企業(yè)間差距都很小，解放和江淮8月份份額差距僅有0.46%，重汽和東風(fēng)8月份份額僅相差0.36%，長(zhǎng)安和重汽更是只相差了0.19%。
排名靠后企業(yè)的份額差距同樣很?。号琶?位的江鈴比第6位的解放少了0.27%，排名第9位的五菱比第8位的長(zhǎng)城少了0.23%，排名月榜第9、10位的五菱和陜汽月度份額也僅相差了0.37%……商用車市場(chǎng)的座次爭(zhēng)奪戰(zhàn)在2024年的每一個(gè)月都非常精彩和刺激。
從行業(yè)格局看，8月份商用車銷量排行前十成員與上月完全相同，排名卻發(fā)生了不小變化：東風(fēng)上升2位，從7月份月榜第4位升至8月份月榜第2位；江淮上升3位，從7月份月榜第8位升至8月份月榜第5位；解放上升1位，從7月份月榜第7位升至8月份月榜第6位；長(zhǎng)城上升2位，從7月份月榜第10位升至8月份月榜第8位；長(zhǎng)安、江淮、五菱和陜汽等四家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，排名保持不變的僅有榜首的福田以及排名第3位的重汽。
1-8月累計(jì)銷量小增2%，解放等累計(jì)增幅達(dá)兩位數(shù)
2024年1-8月，商用車市場(chǎng)累計(jì)銷售260.83萬輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)2%，約比去年1-8月累計(jì)多銷售4.06萬輛，這個(gè)數(shù)字在7月過后還達(dá)到7.84萬輛，累計(jì)增幅較7月過后（+3%）縮窄1個(gè)百分點(diǎn)。
具體到累計(jì)銷量前十企業(yè)來看（同時(shí)也是8月份銷量前十），福田累計(jì)銷量已超過35萬輛，達(dá)到37.87萬輛，東風(fēng)、長(zhǎng)安和重汽累計(jì)銷量也超過20萬輛，分別達(dá)到25.79萬輛、24.59萬輛和23.73萬輛；解放、上汽通用五菱和江淮等三家企業(yè)累計(jì)銷量均超過15萬輛，分別達(dá)到18.74萬輛、18.18萬輛和16.01萬輛；江鈴、長(zhǎng)城和陜汽等三家企業(yè)累計(jì)銷量也均超過11萬輛，分別達(dá)到13.82萬輛、11.77萬輛和11.24萬輛。
從累計(jì)銷量增幅來看，多數(shù)企業(yè)目前處于上升區(qū)間（如上圖），其中長(zhǎng)安、解放和江鈴今年1-8月累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)了15%、15%和14%，是商用車主流企業(yè)中僅有的累計(jì)增幅達(dá)到兩位數(shù)的3家企業(yè)，重汽、江淮和陜汽等企業(yè)1-8月累計(jì)銷量增幅也高于市場(chǎng)整體增幅。與此同時(shí)，也有4家企業(yè)目前處于下降區(qū)間，下滑*嚴(yán)重的企業(yè)今年1-8月累計(jì)銷量同比下降了23%。從累計(jì)增幅的角度來看，今年1-8月商用車市場(chǎng)呈現(xiàn)出有人歡喜有人愁的景象。
從累計(jì)份額看，累計(jì)銷量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到77.34%，行業(yè)前五合計(jì)份額達(dá)到50.12%（前十合計(jì)份額和前五合計(jì)份額較7月過后均有所縮窄），目前僅有福田一家企業(yè)累計(jì)份額超過10%，達(dá)到14.52%。與去年同期相比，長(zhǎng)安、解放、江鈴、重汽、江淮和陜汽等企業(yè)市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中提升*明顯的是長(zhǎng)安和解放，分別提升了1.13個(gè)百分點(diǎn)和0.86個(gè)百分點(diǎn)。
從行業(yè)格局看，2024年8月過后，商用車行業(yè)前十與去年年終前十相比已經(jīng)發(fā)生了不小變化：陜汽進(jìn)入前十，目前暫列行業(yè)第10（陜汽去年年終列第11位）；重慶長(zhǎng)安上升2位至行業(yè)第3位（長(zhǎng)安去年年終列第5位）；解放從去年年終的6上升一位至目前的行業(yè)第5位；江鈴也從去年年終第9上升一位至目前的行業(yè)第8位。與此同時(shí)，也有企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出行業(yè)前十，福田、東風(fēng)、重汽和江淮四家企業(yè)則保持去年年終排名不變。
8月份，商用車市場(chǎng)出現(xiàn)12%的同比下滑，遭遇“3連降”，且降幅較上月還有所擴(kuò)大，整體表現(xiàn)已有明顯寒意。另一方面，今年以來，商用車企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，無論是3-5月的“3連增”，還是6-8月的“3連降”，月榜排名每月都有變化，相鄰企業(yè)間的差距也非常小。2024年已走完三分之二，留給“落后”企業(yè)追趕的機(jī)會(huì)已經(jīng)不多了。9月份，商用車市場(chǎng)將進(jìn)入傳統(tǒng)的銷售旺季，增長(zhǎng)會(huì)如約而至嗎？
