今年前2個(gè)月，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)終端市場(chǎng)收獲“2連增”，同比增幅分別達(dá)到15%和118%，開(kāi)局表現(xiàn)非常不錯(cuò)；3月份，重卡市場(chǎng)終端需求明顯回暖，整個(gè)重卡市場(chǎng)實(shí)銷(xiāo)達(dá)到7.64萬(wàn)輛，同比增幅達(dá)到38%，牽引車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)會(huì)更好一些嗎？哪家企業(yè)能摘得月銷(xiāo)量榜冠 軍呢？請(qǐng)看***商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。
3月實(shí)銷(xiāo)3.43萬(wàn)輛環(huán)比增長(zhǎng)8%同比增長(zhǎng)81%
根據(jù)***商用車(chē)網(wǎng)***新掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，2023年3月份，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)銷(xiāo)售3.43萬(wàn)輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比2月份增長(zhǎng)8%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到81%，比去年3月份多銷(xiāo)售約1.54萬(wàn)輛，約為去年同期銷(xiāo)量的1.8倍。值得一提的是，牽引車(chē)市場(chǎng)在2月份打破了連續(xù)14個(gè)月銷(xiāo)量低于3萬(wàn)輛的“魔咒”后，3月份銷(xiāo)量繼續(xù)穩(wěn)步提升，市場(chǎng)向好趨勢(shì)明顯。
2023年3月份，牽引車(chē)3.43萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量的占比約為44.9%（較上月的53.98%明顯縮窄），但牽引車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)仍能很大程度上的代表整個(gè)重卡市場(chǎng)的寫(xiě)照。單從數(shù)字上看，今年2、3月份牽引車(chē)市場(chǎng)3萬(wàn)余輛的月銷(xiāo)量并算不上一個(gè)多好的表現(xiàn)，這個(gè)數(shù)字放到2020年和2021年上半年都是“吊車(chē)尾”的存在，但放到國(guó)六之后的時(shí)間里，這就是“優(yōu)等生”級(jí)別的表現(xiàn)了。上圖可見(jiàn)，代表2022年的藍(lán)色線條始終處于低位水平，高于這個(gè)水平并沒(méi)有太大難度；相比今年1月份銷(xiāo)量?jī)H比去年1月份略高了一點(diǎn)點(diǎn)，而今年2月份和3月份比去年同期高的都不再是“一點(diǎn)點(diǎn)”。更重要的是，這股肉眼可見(jiàn)的、“抬頭向上”的勢(shì)頭，為牽引車(chē)行業(yè)，乃至整個(gè)重卡行業(yè)，都注入了極大地信心和希望。
作為重卡行業(yè)兵家必爭(zhēng)的細(xì)分領(lǐng)域，如今市場(chǎng)需求明顯回暖，牽引車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也更激烈了。
解放繼續(xù)超萬(wàn)輛蟬聯(lián)***東風(fēng)/重汽超5000拼前二
2023年3月份，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)81%，增長(zhǎng)成為3月份牽引車(chē)市場(chǎng)的主旋律，絕大多數(shù)牽引車(chē)品牌銷(xiāo)量都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)同比增幅均達(dá)到（或超過(guò)）兩位數(shù)。
3月份，牽引車(chē)終端市場(chǎng)繼續(xù)有企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn)，***月銷(xiāo)量超過(guò)萬(wàn)輛的企業(yè)仍是解放。解放3月份實(shí)銷(xiāo)牽引車(chē)1.06萬(wàn)輛，一家獨(dú)食超3成市場(chǎng)份額；東風(fēng)、重汽、福田和陜汽4家企業(yè)3月份銷(xiāo)量均超過(guò)4000輛，其中排名2、3位的東風(fēng)和重汽兩家企業(yè)雙雙超5000輛，福田和陜汽3月份銷(xiāo)量則完全相同。上圖可見(jiàn)，3月份的牽引車(chē)終端市場(chǎng)仍然分成了明顯的三級(jí)：一騎絕塵的解放，激烈廝殺的東風(fēng)、重汽、福田和陜汽，以及苦苦追趕的其他企業(yè)。
2023年3月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量一覽（單位：輛）
上表可見(jiàn)，與去年3月份相比，牽引車(chē)市場(chǎng)大多數(shù)企業(yè)都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)同比增幅至少達(dá)到兩位數(shù)。其中陜汽3月份同比增幅破百，同比增長(zhǎng)了138%，解放同比增幅也接近破百，今年3月份銷(xiāo)量較去年3月份幾乎實(shí)現(xiàn)翻番；此外，福田和紅巖兩家企業(yè)同比增幅也超過(guò)80%，分別達(dá)到81%和89%，以上也是3月份牽引車(chē)市場(chǎng)4家增速超過(guò)市場(chǎng)整體增速的企業(yè)。
從市場(chǎng)份額看，3月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)97.71%的份額，10名之后的企業(yè)僅合計(jì)銷(xiāo)售不足800輛。其中，排名前首位的解放獨(dú)食了3月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)30.86%的份額，解放牽引車(chē)在今年一季度的3個(gè)月月度份額均超過(guò)30%。排名2-5位的東風(fēng)、重汽、福田和陜汽3月份市場(chǎng)份額也均超過(guò)10%，分別達(dá)到16.28%、14.7%、14.53%和14.53%，排名前五的企業(yè)合計(jì)份額繼續(xù)超過(guò)90%，達(dá)到90.9%（今年1月份和2月份行業(yè)前五合計(jì)份額分別為90.86%和93.26%），排名5名之后的企業(yè)份額均不足2%。2023年僅過(guò)了1/4，牽引車(chē)行業(yè)前五企業(yè)已經(jīng)對(duì)后面的追趕部隊(duì)形成幾乎難以逾越的***優(yōu)勢(shì)。
3月過(guò)后，解放等份額提升新能源車(chē)型仍未發(fā)力
2023年3月份，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量排名前十成員與上月完全一致，但排名出現(xiàn)不小變化：2月份排名月榜第4位的東風(fēng)上升2位至次席；上汽紅巖則從2月份月榜第8位上升2位至月榜第6位。與此同時(shí)，也有不止一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑。今年前3個(gè)月企業(yè)排名的頻繁變化也讓今年?duì)恳?chē)市場(chǎng)的行業(yè)格局和市場(chǎng)份額發(fā)生了不小變化。
2023年1-3月?tīng)恳?chē)終端銷(xiāo)量前十排行（單位：輛）
2023年1-3月，牽引車(chē)終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷(xiāo)8.05萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75%，較2月過(guò)后（+70%）進(jìn)一步擴(kuò)大，主流企業(yè)也大多實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中解放、福田和陜汽等三家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量增幅高于市場(chǎng)整體增幅，跑贏牽引車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”。從市場(chǎng)份額看，與2022年同期相比，今年1-3月累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)有3家市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)提升，解放、福田和陜汽的市場(chǎng)份額分別提升了4.61個(gè)百分點(diǎn)、0.54個(gè)百分點(diǎn)和2.86個(gè)百分點(diǎn)，三家企業(yè)幾乎吃下了其他7家企業(yè)“失去”的全部市場(chǎng)份額。目前看，要在今年?duì)恳?chē)市場(chǎng)不掉隊(duì)，不被其他企業(yè)搶占市場(chǎng)份額，單憑實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，至少還需要明顯跑贏市場(chǎng)整體增速（份額提升的三家企業(yè)中，累計(jì)增幅***小的福田也累計(jì)增長(zhǎng)了81%，高于市場(chǎng)整體的75%）。
***商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)本來(lái)就一直很激烈，與牽引車(chē)終端銷(xiāo)量的燃料類型變化也有一定相關(guān)性。今年1-3月，作為牽引車(chē)市場(chǎng)占比***大的動(dòng)力來(lái)源，柴油牽引車(chē)占比與去年同期相比下降了1.42個(gè)百分點(diǎn)（也低于2022年全年75.61%的占比），純電動(dòng)牽引車(chē)占比較去年同期下降了接近3個(gè)百分點(diǎn)，與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車(chē)占比較去年同期提升了4.23個(gè)百分點(diǎn)（與2022年全年17.26%的占比更是提升明顯），如此，解放、福田、陜汽等燃?xì)鉅恳?chē)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)不僅穩(wěn)住或提升自己的排名，市場(chǎng)份額也有所擴(kuò)大，其中份額提升***明顯的解放和陜汽剛好是目前天然氣重卡排名前兩位的企業(yè)。
2023年首季度，新能源牽引車(chē)（包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力）在牽引車(chē)終端銷(xiāo)量中合計(jì)占比僅有2.84%，略高于1-3月新能源重卡在重卡終端銷(xiāo)量中2.76%的占比，但這一占比遠(yuǎn)低于去年全年新能源牽引車(chē)在牽引車(chē)終端銷(xiāo)量中6.93%的占比，比去年1-3月新能源牽引車(chē)在牽引車(chē)終端銷(xiāo)量中接近6%的占比同樣低了一大截。
從數(shù)字上看，今年前3個(gè)月新能源牽引車(chē)似乎還沒(méi)有開(kāi)始發(fā)力，尤其是牽引車(chē)行業(yè)靠前企業(yè)的新能源牽引車(chē)在今年前3個(gè)月都沒(méi)有形成太像樣的批量交付。但徐工、遠(yuǎn)程商用車(chē)、三一、北奔等企業(yè)，早已把新能源車(chē)型作為其牽引車(chē)的銷(xiāo)量擔(dān)當(dāng)，這種情況也延續(xù)到了2023年。下圖可見(jiàn)，徐工、遠(yuǎn)程商用車(chē)、三一和北奔1-3月所售牽引車(chē)的新能源車(chē)型占比分別達(dá)到62.08%、42.8%、33.8%和27.17%，此外，紅巖和大運(yùn)兩家企業(yè)新能源牽引車(chē)占比也明顯高于行業(yè)整體占比。
2022年，牽引車(chē)銷(xiāo)量中新能源車(chē)型占比較高的企業(yè)大多收獲了行業(yè)排名或市場(chǎng)份額的提升；2023年走完1/4，這種“收獲”卻還沒(méi)有開(kāi)始顯現(xiàn)，但沒(méi)有任何一家企業(yè)會(huì)因此降低對(duì)新能源牽引車(chē)的重視程度。未來(lái)，牽引車(chē)市場(chǎng)的行業(yè)格局仍然可能因新能源牽引車(chē)而出現(xiàn)變化。
結(jié)束語(yǔ)
2023年一季度走完，獨(dú)食超1/3份額的解放依然是牽引車(chē)市場(chǎng)的龍頭老大，行前十成員固定但月榜排名每月都在發(fā)生變化，看得出2023年一開(kāi)始牽引車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)就異常激烈；另一方面，在2022年持續(xù)攪動(dòng)牽引車(chē)市場(chǎng)的新能源牽引車(chē)，在今年一季度表現(xiàn)平平，但這也是未來(lái)牽引車(chē)市場(chǎng)的一大看點(diǎn)。下個(gè)月，牽引車(chē)市場(chǎng)的格局又是怎樣的一番景象呢？
