自6月份起，商用車(chē)市場(chǎng)同比增幅已連續(xù)3個(gè)月出現(xiàn)下滑，月銷(xiāo)量已連續(xù)兩個(gè)月不足30萬(wàn)輛，累計(jì)銷(xiāo)量增幅在8月過(guò)后僅有2%。
作為商用車(chē)行業(yè)傳統(tǒng)的銷(xiāo)售旺季，“金九銀十”歷來(lái)都被寄予厚望。2024年商用車(chē)市場(chǎng)**終以怎樣的表現(xiàn)收官，9月份和10月份的表現(xiàn)非常關(guān)鍵，不過(guò)遺憾的是，“金九”率先失約了。
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9月銷(xiāo)28.38萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)4%，同比下降23%
**商用車(chē)網(wǎng)**新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開(kāi)票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷(xiāo)口徑，下同），2024年9月份，我國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售28.38萬(wàn)輛，環(huán)比今年8月份小幅增長(zhǎng)4%，同比則繼續(xù)出現(xiàn)下滑，降幅為23%，同比降幅較上月（-12%）擴(kuò)大11個(gè)百分點(diǎn)，遭遇“4連降”。
縱觀近五年9月份商用車(chē)銷(xiāo)量及增幅走勢(shì)圖可見(jiàn)，近五年9月份的商用車(chē)市場(chǎng)走出一個(gè)增-降-降-增-降的趨勢(shì)，**近五年9月份的商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量呈現(xiàn)出三個(gè)級(jí)別：2020年9月份的超40萬(wàn)輛級(jí)別，屬于高位水平；2021年9月份和2023年9月份的超30萬(wàn)輛級(jí)別，屬于中等水平；余下2022年9月份和今年9月份銷(xiāo)量均未達(dá)到30萬(wàn)輛，屬于低位水平。單從數(shù)字上看，今年9月份商用車(chē)市場(chǎng)28.38萬(wàn)輛水平在近五年里僅排在倒數(shù)第二位，與**高位的2020年9月份有接近20萬(wàn)輛的差距，比五年**低的2022年9月份也僅高了不足萬(wàn)輛。如果把時(shí)間軸再拉長(zhǎng)一些，今年9月份商用車(chē)市場(chǎng)28.38萬(wàn)輛的銷(xiāo)量比2019年、2018年、2017年及2016年9月份銷(xiāo)量都要低，上一次商用車(chē)市場(chǎng)在9月份銷(xiāo)量不足30萬(wàn)輛（除2022年9月外），已經(jīng)是2015年的事了。因此，從數(shù)字上看，2024年商用車(chē)市場(chǎng)的“金九”旺季是不存在的。
從累計(jì)銷(xiāo)量來(lái)看，2024年的商用車(chē)市場(chǎng)在6月過(guò)后才突破200萬(wàn)輛，9月過(guò)后累計(jì)銷(xiāo)量?jī)H有289.21萬(wàn)輛，同比下降2%，在近五年里看同樣是倒數(shù)第二，與五年**高的2021年1-9月相比有超88萬(wàn)輛的差距，比五年**低的2022年1-9月則多銷(xiāo)售了約41萬(wàn)輛，比去年1-9月累計(jì)少銷(xiāo)售4.65萬(wàn)輛。9月過(guò)后，今年商用車(chē)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量增幅已進(jìn)入下降區(qū)間，目前累計(jì)下降2%（如上圖），接下來(lái)商用車(chē)市場(chǎng)的壓力將越來(lái)越大。
福田超5萬(wàn)輛居首，東風(fēng)/長(zhǎng)安/重汽超2.3萬(wàn)輛拼前二
2024年9月份，商用車(chē)市場(chǎng)有10家企業(yè)銷(xiāo)量超過(guò)萬(wàn)輛，月銷(xiāo)超萬(wàn)輛企業(yè)數(shù)較8月份減少一家。福田汽車(chē)以5.19萬(wàn)輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)月榜**軍，斬獲自己今年在商用車(chē)市場(chǎng)的第8個(gè)月榜**軍。
2024年9月份商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量表（單位：輛）
上表可見(jiàn)，2024年9月份，商用車(chē)市場(chǎng)同比下降23%，同比降幅較上月（-12%）擴(kuò)大11個(gè)百分點(diǎn)。與前幾月一樣，商用車(chē)主流企業(yè)9月份銷(xiāo)量與去年同期相比仍是有增有降，9月份銷(xiāo)量排行前十企業(yè)3增7降：江淮、江鈴和遠(yuǎn)程9月份銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了7%、5%和33%，三家企業(yè)均保持逆勢(shì)連增，江淮與遠(yuǎn)程是“2連增”，江鈴的連增勢(shì)頭已達(dá)到“7連增”。與此同時(shí)，同比出現(xiàn)下滑的幾家企業(yè)同比降幅均達(dá)到兩位數(shù)，下滑**嚴(yán)重的企業(yè)9月份銷(xiāo)量同比下降了29%。從同比增幅的角度看，9月份的商用車(chē)市場(chǎng)的確有些“冷”。
從市場(chǎng)份額來(lái)看，9月份銷(xiāo)量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到77.22%，排名前五的企業(yè)合計(jì)份額超過(guò)5成，達(dá)到52.37%。9月份，商用車(chē)市場(chǎng)仍然僅有一家企業(yè)份額超過(guò)10%，排名榜首的福田以5.19萬(wàn)輛的銷(xiāo)量搶到9月份商用車(chē)市場(chǎng)18.28%的份額；排名2-5位的東風(fēng)、長(zhǎng)安、重汽和江淮銷(xiāo)量也均超過(guò)2萬(wàn)輛，月度份額分別為9.77%、8.91%、8.34%和7.07%，幾家企業(yè)對(duì)月榜次席的爭(zhēng)奪仍然激烈；排名9月份月榜第6位的是江鈴，銷(xiāo)售1.85萬(wàn)輛，月度份額為6.50%；長(zhǎng)城和陜汽分別以1.45萬(wàn)輛和1.3萬(wàn)輛排名月榜第7、8位，月度份額分別為5.09%和4.59%；遠(yuǎn)程和大通分別以1.28萬(wàn)輛和1.18萬(wàn)輛排名月份第9、10位，月度份額分別為4.52%和4.14%。
9月份，商用車(chē)行業(yè)相鄰企業(yè)間差距都不大小，長(zhǎng)安和東風(fēng)9月份份額差距僅有0.87%，重汽和長(zhǎng)安份額僅相差0.57%，江鈴和江淮同樣僅相差0.57%，陜汽和長(zhǎng)城僅相差0.51%，大通和遠(yuǎn)程僅相差0.37%，差距**小的遠(yuǎn)程和陜汽9月份月度份額更是僅相差了0.07%……商用車(chē)市場(chǎng)的座次爭(zhēng)奪戰(zhàn)在2024年的每一個(gè)月都非常精彩和刺激。
從行業(yè)格局看，9月份商用車(chē)銷(xiāo)量排行前十成員與上月有所不同，排名也發(fā)生了不小變化：遠(yuǎn)程和大通重返月榜前十，分列9、10位，排名分別上升了3位和1位（8月份遠(yuǎn)程和大通分列月榜第12位和第11位）；長(zhǎng)安上升1位，從8月份月榜第4位升至9月份月榜第3位；江鈴、長(zhǎng)城雙雙上升1位，從8月份月榜第7、8位升至9月份月榜第6、7位；陜汽上升2位，從8月份月榜第10位升至9月份第8位。與此同時(shí)，有多家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，有2家企業(yè)還暫時(shí)被擠出月榜前十，排名保持不變的僅有排名前兩位的福田和東風(fēng)，以及排名第5位的江淮。
1-9月累計(jì)銷(xiāo)量小降2%，長(zhǎng)安/江鈴累計(jì)增幅達(dá)兩位數(shù)
2024年1-9月，商用車(chē)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售289.21萬(wàn)輛，同比累計(jì)下降2%，約比去年1-9月累計(jì)少銷(xiāo)售4.65萬(wàn)輛，這個(gè)數(shù)字在8月過(guò)后還是累計(jì)多銷(xiāo)售4.06萬(wàn)輛，累計(jì)增幅進(jìn)入下降區(qū)間。
具體到累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)來(lái)看（與9月份銷(xiāo)量前十企業(yè)有出入），福田累計(jì)銷(xiāo)量已超過(guò)40萬(wàn)輛，達(dá)到43.06萬(wàn)輛，東風(fēng)、長(zhǎng)安和重汽累計(jì)銷(xiāo)量也均超過(guò)25萬(wàn)輛，分別達(dá)到28.56萬(wàn)輛、27.12萬(wàn)輛和26.10萬(wàn)輛；解放、上汽通用五菱、江淮和江鈴等四家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量均超過(guò)15萬(wàn)輛，分別達(dá)到19.62萬(wàn)輛、18.34萬(wàn)輛、18.01和15.66萬(wàn)輛；長(zhǎng)城和陜汽累計(jì)銷(xiāo)量也均超過(guò)12萬(wàn)輛，分別達(dá)到13.21萬(wàn)輛和12.54萬(wàn)輛。
從累計(jì)銷(xiāo)量增幅來(lái)看，目前處于上升區(qū)間的企業(yè)仍占多數(shù)（如上圖），其中長(zhǎng)安和江鈴今年1-9月累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了12%和13%，是商用車(chē)主流企業(yè)中僅有的累計(jì)增幅達(dá)到兩位數(shù)的2家企業(yè)，解放、江淮、陜汽和重汽等另外幾家累計(jì)銷(xiāo)量增幅處于上升區(qū)間的企業(yè)，增幅均為個(gè)位數(shù)。與此同時(shí)，也有4家企業(yè)目前處于下降區(qū)間，下滑**嚴(yán)重的企業(yè)今年1-9月累計(jì)銷(xiāo)量同比下降了34%。從累計(jì)增幅的角度來(lái)看，今年1-9月商用車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出有人歡喜有人愁的景象。
從累計(jì)份額看，累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到76.84%，行業(yè)前五合計(jì)份額達(dá)到49.95%（前十合計(jì)份額和前五合計(jì)份額較8月過(guò)后均有所縮窄），目前僅有福田一家企業(yè)累計(jì)份額超過(guò)10%，達(dá)到14.89%。與去年同期相比，長(zhǎng)安、重汽、解放、江鈴、江淮和陜汽等企業(yè)市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中提升**明顯的是長(zhǎng)安，提升了1.15個(gè)百分點(diǎn)。
從行業(yè)格局看，2024年9月過(guò)后，商用車(chē)行業(yè)前十與去年年終前十相比已經(jīng)發(fā)生了不小變化：陜汽進(jìn)入前十，目前暫列行業(yè)第10（陜汽去年年終列第11位）；重慶長(zhǎng)安上升2位至行業(yè)第3位（長(zhǎng)安去年年終列第5位）；解放從去年年終的6上升一位至目前的行業(yè)第5位；江鈴也從去年年終第9上升一位至目前的行業(yè)第8位。與此同時(shí)，也有企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出行業(yè)前十，福田、東風(fēng)、重汽和江淮四家企業(yè)則保持去年年終排名不變。
結(jié)語(yǔ)
9月份，商用車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)23%的同比下滑，遭遇“4連降”。不僅毫無(wú)旺季該有的水準(zhǔn)，同比降幅較上月還有所擴(kuò)大，市場(chǎng)寒意漸濃。另一方面，今年以來(lái)，商用車(chē)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，無(wú)論是3-5月的“3連增”，還是6-9月的“4連降”，月榜排名每月都有變化，前十成員也并不穩(wěn)定，相鄰企業(yè)間的差距更是非常小。2024年僅余**后1/4，留給“落后”企業(yè)追趕的機(jī)會(huì)已經(jīng)不多了?！敖鹁拧笔Ъs了，“銀十”還會(huì)有嗎？
