2024年上半年，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求一直不算理想，重卡實(shí)銷(xiāo)有3個(gè)月出現(xiàn)同比下滑，上半年銷(xiāo)量同比下降了6%。
這其中，作為重卡市場(chǎng)占比**大，也**受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，牽引車(chē)市場(chǎng)在上半年跑出一個(gè)增-降-增-增-增-增的曲線，上半年銷(xiāo)量小幅增長(zhǎng)了4%。
請(qǐng)看**商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。
6月實(shí)銷(xiāo)2.54萬(wàn)輛，環(huán)比下降12%，同比增長(zhǎng)4%
根據(jù)**商用車(chē)網(wǎng)**新掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，2024年6月份，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)共計(jì)銷(xiāo)售2.54萬(wàn)輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比今年5月份下滑12%，同比增長(zhǎng)4%。與前幾月一樣，牽引車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的動(dòng)力仍主要來(lái)自于燃?xì)廛?chē)和新能源車(chē)（6月份燃?xì)鉅恳?chē)和新能源牽引車(chē)同比分別增長(zhǎng)27%和250%）。6月份，牽引車(chē)市場(chǎng)4%的同比增幅較上月（+16%）縮窄12個(gè)百分點(diǎn)，僅比去年6月份多銷(xiāo)售約900輛。
上圖可見(jiàn)，從2021年下半年起，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量進(jìn)入了相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的低谷期，代表2022年的綠色線條始終處于低位水平，2023年全年收獲“12連增”，但月銷(xiāo)量始終沒(méi)有超過(guò)4萬(wàn)輛。2024年1月和2月，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量也都只有1.5萬(wàn)輛左右水平，尤其是2月份同比還下降了50%，讓人不禁為今年?duì)恳?chē)市場(chǎng)前景擔(dān)憂(yōu)。所幸的是，今年的“金三銀四”旺季非常給力，3月份和4月份分別實(shí)現(xiàn)超2成和近4成的增長(zhǎng)，為低迷市場(chǎng)連續(xù)注入強(qiáng)心劑，3月份的增長(zhǎng)讓今年?duì)恳?chē)市場(chǎng)累計(jì)降幅從2月過(guò)后的下降33%大幅縮窄23個(gè)百分點(diǎn)；4月份的增長(zhǎng)則進(jìn)一步把累計(jì)銷(xiāo)量增幅拉回至 上升區(qū)間；5月份和6月份銷(xiāo)量雖也保持超2.5萬(wàn)輛水平，但同比增速呈逐月縮窄態(tài)勢(shì)，6月份銷(xiāo)量已接近2023年同期水平，6月過(guò)后，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量累計(jì)增幅未能進(jìn)一步擴(kuò)大（如下圖）。
解放/重汽超5000東風(fēng)超3000，徐工/宇通等翻倍漲
2024年6月份，牽引車(chē)終端市場(chǎng)沒(méi)有企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn)，解放以6590輛的銷(xiāo)量蟬聯(lián)牽引車(chē)終端銷(xiāo)量榜**；重汽以接近6000輛的銷(xiāo)量位列次席；東風(fēng)、陜汽和福田等3家企業(yè)銷(xiāo)量均超過(guò)2000輛，分別為3334輛、2871輛和2833輛。
上圖可見(jiàn)，6月份的牽引車(chē)終端市場(chǎng)仍然分成了三級(jí)：穩(wěn)居前兩位的解放和重汽；激烈拼搶更高名次的東風(fēng)、陜汽和福田（今年上半年，排名3-5位的企業(yè)固定，但名次經(jīng)常變化，差距也非常?。?，以及苦苦追趕的其他企業(yè)。6月份，牽引車(chē)終端實(shí)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)4%，主流企業(yè)有增有降。
2024年6月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量一覽（單位：輛）
上表可見(jiàn)，6月份牽引車(chē)銷(xiāo)量前12企業(yè)7增5降，重汽、徐工、三一重卡、宇通、北汽重卡和遠(yuǎn)程商用車(chē)同比分別增長(zhǎng)31%、214%、76%、480%、277%和11%，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏6月份牽引車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”，其中徐工、宇通和北汽重卡6月份銷(xiāo)量至少翻了2倍，爭(zhēng)相領(lǐng)漲；福田則實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但同比增幅低于市場(chǎng)整體增幅。與此同時(shí)，有5家企業(yè)6月份銷(xiāo)量同比出現(xiàn)下滑，下滑**嚴(yán)重的企業(yè)同比下降41%。
從市場(chǎng)份額看，6月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)95.02%的份額。其中，排名前兩位的解放和重汽月度份額均超過(guò)20%，分別達(dá)到25.9%和22.57%；排名3-5位的東風(fēng)、陜汽和福田6月份份額也均超過(guò)10%，分別為13.1%、11.28%和11.13%；排名前五的企業(yè)6月份合計(jì)份額超過(guò)80%，達(dá)到83.98%，雖較上月（89.18%）有所下降，但**優(yōu)勢(shì)仍然堪稱(chēng)巨大。
2024年6月份，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量排名前十成員與上月不同，排名也出現(xiàn)不小變化：排名月榜前5位的解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田，以及排名月榜第9位的大運(yùn)重卡排名保持不變，三一重卡上升3位至6月份月榜第7位（三一5月份列月榜第10位）；宇通上升5位至6月份月榜第8位（宇通5月份列月榜第13位）；十名開(kāi)外的企業(yè)中，遠(yuǎn)程從上月第12位上升一位至月榜第11位，與此同時(shí)，也有不止一家企業(yè)排名較上月出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十。
上半年，新能源/燃?xì)廛?chē)雙雙翻倍漲，柴油車(chē)獨(dú)降
2024年上半年，牽引車(chē)終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷(xiāo)16.21萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%，累計(jì)銷(xiāo)量增幅與5月過(guò)后（+4%）持平，主流企業(yè)有增有降。
2024年1-6月?tīng)恳?chē)終端銷(xiāo)量前十排行（單位：輛）
上表可見(jiàn)，2024年上半年，牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)4增6降。重汽、徐工、三一重卡和北汽重卡上半年銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了42%、82%、32%和1640%，其他企業(yè)均出現(xiàn)不同程度下滑。**商用車(chē)網(wǎng)還注意到，除銷(xiāo)量前十外的其他企業(yè)今年上半年合計(jì)實(shí)銷(xiāo)6440輛，同比增長(zhǎng)28%，合計(jì)份額較去年同期提升了0.73個(gè)百分點(diǎn)（這個(gè)數(shù)字在5月過(guò)后是0.48個(gè)百分點(diǎn)），這其中，江淮、宇通、廣汽日野今年上半年銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了73%、256%和268%，正在加速追趕（宇通和廣汽日野累計(jì)增幅較5月過(guò)后均大幅擴(kuò)大）。
從市場(chǎng)份額看，今年上半年，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量前十企業(yè)合計(jì)份額高達(dá)96.03%，其中排名前五的企業(yè)市場(chǎng)份額均超過(guò)10%，排名前兩位的解放和重汽市場(chǎng)份額雙雙超過(guò)20%，分別達(dá)到29.14%和22.7%。與2023年上半年相比，有4家企業(yè)份額實(shí)現(xiàn)提升，其中重汽和北汽重卡分別提升了5.97個(gè)百分點(diǎn)和1.37個(gè)百分點(diǎn)，徐工和三一兩家企業(yè)市場(chǎng)份額也小幅提升。
**商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從來(lái)就十分激烈外，與牽引車(chē)市場(chǎng)燃料類(lèi)型變化也有一定相關(guān)性。下圖可見(jiàn)，作為曾經(jīng)牽引車(chē)市場(chǎng)占比**大的車(chē)型，柴油牽引車(chē)占比與去年同期相比大幅下降了接近40個(gè)百分點(diǎn)（與2023年全年47.21%的占比相比同樣下降明顯），與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車(chē)占比較去年同期提升了32.6個(gè)百分點(diǎn)（比2023年全年46.64%的占比也高出不少），此外，純電動(dòng)牽引車(chē)、甲醇牽引車(chē)和燃料電池牽引車(chē)，就連混合動(dòng)力牽引車(chē)占比也均有不同程度提升。6月份，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量柴油車(chē)和燃?xì)廛?chē)占比分別為20.14%和61.85%，新能源車(chē)型占比接近18%，這是一組過(guò)去根本不敢想象的占比。
再看一組對(duì)比：2024年上半年，柴油牽引車(chē)銷(xiāo)量同比下降61%，是主要燃料類(lèi)別牽引車(chē)中**出現(xiàn)下滑的細(xì)分車(chē)型；與之對(duì)應(yīng)的是，新能源牽引車(chē)上半年銷(xiāo)量同比大增了189%（純電動(dòng)牽引車(chē)同比增長(zhǎng)198%，燃料電池牽引車(chē)同比增長(zhǎng)97%，混合動(dòng)力牽引車(chē)同比增長(zhǎng)280%），天然氣牽引車(chē)和甲醇牽引車(chē)上半年銷(xiāo)量同比也分別增長(zhǎng)了106%和117%。
2024年上半年，新能源牽引車(chē)（包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力）在牽引車(chē)終端銷(xiāo)量中合計(jì)占比達(dá)到9.87%，遠(yuǎn)高于去年同期的3.56%，也高于上半年新能源重卡在重卡終端銷(xiāo)量中9.21%的占比，離滲透率10%的“爆發(fā)點(diǎn)”僅一步之遙。就這個(gè)角度而言，新能源牽引車(chē)在2024年一直處于持續(xù)發(fā)力的狀態(tài)，用“火爆”來(lái)形容也毫不夸張。
根據(jù)**商用車(chē)網(wǎng)的觀察，目前牽引車(chē)銷(xiāo)量前12企業(yè)中，僅有北汽重卡尚沒(méi)有新能源車(chē)型實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，而三一、徐工、遠(yuǎn)程商用車(chē)等企業(yè)，早已把新能源車(chē)型作為其牽引車(chē)的銷(xiāo)量擔(dān)當(dāng)，上圖可見(jiàn)，上述三家企業(yè)今年上半年所售牽引車(chē)的新能源車(chē)型占比分別達(dá)到95.46%、84.61%和52.38%，此外，江淮今年以來(lái)在新能源牽引車(chē)領(lǐng)域也表現(xiàn)突出，上半年江淮所售牽引車(chē)新能源車(chē)型占比高達(dá)58.89%，成為目前牽引車(chē)新能源車(chē)型占比第三高的企業(yè)；紅巖和大運(yùn)兩家企業(yè)新能源牽引車(chē)占比也高于行業(yè)整體占比，分別達(dá)到19.73%和9.96%。上述企業(yè)中，三一、徐工和江淮今年上半年市場(chǎng)份額較去年同期均有所提升。
不用懷疑，新能源牽引車(chē)正在持續(xù)撬動(dòng)牽引車(chē)市場(chǎng)的行業(yè)格局，徐工和三一兩家企業(yè)就是憑借6月份新能源牽引車(chē)的**表現(xiàn)，在半年銷(xiāo)量榜上雙雙上升了一位（5月過(guò)后徐工和三一列累計(jì)銷(xiāo)量榜第7、8位，徐工和三一6月份銷(xiāo)售的牽引車(chē)新能源車(chē)型分別占99.5%和92.3%）。
結(jié)束語(yǔ)
3-6月，得益于燃?xì)廛?chē)和新能源車(chē)出色表現(xiàn)，牽引車(chē)終端市場(chǎng)收獲“4連增”，上半年銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)4%的增長(zhǎng)，成功跑贏重卡市場(chǎng)大盤(pán)。**商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，下半年，燃?xì)廛?chē)在牽引車(chē)市場(chǎng)的比重將保持高位，新能源牽引車(chē)的熱度也沒(méi)有下降的趨勢(shì)，這兩個(gè)細(xì)分車(chē)型的表現(xiàn)仍將繼續(xù)影響牽引車(chē)市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì)和行業(yè)格局，請(qǐng)關(guān)注本站的后續(xù)報(bào)道。
