2023年，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求復(fù)蘇明顯，前三季度平均月銷(xiāo)量約5.25萬(wàn)輛（去年全年月均銷(xiāo)量還不足4萬(wàn)輛）。其中牽引車(chē)終端銷(xiāo)量在2023年已收獲“9連增”，同比增速連續(xù)9個(gè)月跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，9月過(guò)后累計(jì)銷(xiāo)量增幅已達(dá)到54%。
10月份，重卡市場(chǎng)終端需求較9月份略有下滑，整個(gè)重卡市場(chǎng)實(shí)銷(xiāo)5.55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)64%，增速較上月（+41%）擴(kuò)大不少。今年前9個(gè)月均跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”的牽引車(chē)表現(xiàn)又是如何呢？能繼續(xù)跑贏嗎？哪家企業(yè)又能摘得月銷(xiāo)量榜**呢？上個(gè)月暴漲了7倍的燃?xì)鉅恳?chē)還有那么火爆嗎？今年一直未對(duì)牽引車(chē)行業(yè)格局產(chǎn)生較大影響的新能源牽引車(chē)表現(xiàn)是好還是差呢？
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10月實(shí)銷(xiāo)3.41萬(wàn)輛 環(huán)比下降6% 同比增長(zhǎng)127%
根據(jù)**商用車(chē)網(wǎng)*新掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，2023年10月份，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)銷(xiāo)售3.41萬(wàn)輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比9月份小幅下降6%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到127%，較上月（+88%）大幅擴(kuò)大39個(gè)百分點(diǎn)，比去年10月份多銷(xiāo)售約1.9萬(wàn)輛。10月份，重卡市場(chǎng)整體實(shí)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)64%，牽引車(chē)10月份127%的同比增幅繼續(xù)跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，牽引車(chē)終端市場(chǎng)這一輪的連增也成功擴(kuò)大至“10連增”。
2023年10月份，牽引車(chē)3.41萬(wàn)輛的銷(xiāo)量在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量的占比約為61.52%，牽引車(chē)在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量占比已連續(xù)三個(gè)月超過(guò)60%（8月份和9月份牽引車(chē)占比分別為60.47%和61.84%），10月份重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量有超6成的增長(zhǎng)，牽引車(chē)貢獻(xiàn)*大。從數(shù)字上看，今年1-10月?tīng)恳?chē)終端市場(chǎng)平均月銷(xiāo)量約2.8萬(wàn)輛，并不算是一個(gè)多好的表現(xiàn)，但與2022年相比，這個(gè)表現(xiàn)就非常**了。上圖可見(jiàn)，代表2022年的藍(lán)色線條始終處于低位水平，高于這個(gè)水平并沒(méi)有太大難度；今年1月份和6月份銷(xiāo)量比去年同期銷(xiāo)量略高了一點(diǎn)點(diǎn)，2-5月比去年同期高出不少，7月份比去年同期高了4000余輛，8-10三個(gè)月的“增量”均超萬(wàn)輛，明顯高出去年同期一大截。從數(shù)字上看，去年?duì)恳?chē)終端銷(xiāo)量自7月份起就再也沒(méi)有超過(guò)2萬(wàn)輛，接下來(lái)的11月和12月雖不是重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售旺季，但由于去年同期銷(xiāo)量足夠低，牽引車(chē)終端市場(chǎng)這一輪的“連增”繼續(xù)幾乎沒(méi)有懸念。
作為重卡市場(chǎng)中份額*大、競(jìng)爭(zhēng)*激烈的細(xì)分領(lǐng)域，今年的牽引車(chē)終端市場(chǎng)在需求回暖的大環(huán)境下競(jìng)爭(zhēng)也更為激烈。
解放超萬(wàn)輛穩(wěn)居榜首 大運(yùn)/重汽/遠(yuǎn)程等翻倍增長(zhǎng)
2023年10月份，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)127%，同比增速較9月份（+88%）擴(kuò)大39個(gè)百分點(diǎn)。與前幾個(gè)月還有企業(yè)出現(xiàn)同比下滑有所不同，10月份的牽引車(chē)終端市場(chǎng)沒(méi)有出現(xiàn)下滑的企業(yè)，銷(xiāo)量排行前12的企業(yè)有11家實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，另有一家企業(yè)銷(xiāo)量與去年同期持平。
10月份，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量環(huán)比9月份下降6%，但仍有包括重汽在內(nèi)的多家企業(yè)10月份銷(xiāo)量高于9月份，重汽、北汽重卡等企業(yè)還創(chuàng)造了自己今年*高月銷(xiāo)量。10月份，解放實(shí)銷(xiāo)牽引車(chē)1.01萬(wàn)輛，獨(dú)食近30%市場(chǎng)份額，以較大優(yōu)勢(shì)蟬聯(lián)牽引車(chē)終端銷(xiāo)量榜**，解放已連續(xù)三個(gè)月銷(xiāo)量超萬(wàn)輛；重汽、東風(fēng)、福田和陜汽4家企業(yè)10月份銷(xiāo)量均超過(guò)4000輛，分別達(dá)到6973輛、4977輛、4681輛和4451輛，行業(yè)TOP5與其他企業(yè)相比優(yōu)勢(shì)巨大。上圖可見(jiàn)，10月份的牽引車(chē)終端市場(chǎng)仍然分成了明顯的三級(jí)：一騎絕塵的解放，激烈廝殺的重汽、東風(fēng)、福田和陜汽（月榜2-5位成員固定，但座次幾乎月月有變），以及始終沒(méi)有放棄追趕的其他企業(yè)。
2023年10月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量一覽（單位：輛）
10月份，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量排名前十成員與上月不完全相同，排名也出現(xiàn)不小變化：三一和北汽重卡雙雙重返牽引車(chē)月銷(xiāo)量榜前十，分別以269輛和230輛的銷(xiāo)量位列月榜第9、10位，名次較9月份均提升了2位；徐工則從9月份月榜第9位上升1位至10月份月榜第8位。此消彼長(zhǎng)，在你上我下的過(guò)程中也有不止一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十。
上表還可見(jiàn)，10月份，多家企業(yè)同比增幅破百，其中解放、重汽、陜汽、大運(yùn)、遠(yuǎn)程和宇通等企業(yè)，10月份銷(xiāo)量同比分別大增了135%、133%、132%、441%、203%和748%，跑贏牽引車(chē)市場(chǎng)整體127%的增幅，其中大運(yùn)已連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，解放和重汽也連續(xù)兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。
從市場(chǎng)份額看，10月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)97.45%的份額，10名之后的企業(yè)合計(jì)銷(xiāo)量不足千輛。其中，排名首位的解放獨(dú)食了10月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)29.56%的份額，繼續(xù)以較大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑；排名2-5位的重汽、東風(fēng)、福田和陜汽10月份市場(chǎng)份額也均超過(guò)10%，分別達(dá)到20.42%、14.58%、13.71%和13.04%，牽引車(chē)行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到91.31%，與上月（91.3%）基本持平。2023年的前9個(gè)月，牽引車(chē)行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額僅有3個(gè)月低于90%， **優(yōu)勢(shì)巨大。
1-10月，燃?xì)廛?chē)大漲331% 新能源車(chē)型難撼行業(yè)格局
今年前10個(gè)月，各家企業(yè)月銷(xiāo)量排名頻繁換位，讓牽引車(chē)市場(chǎng)的行業(yè)格局和市場(chǎng)份額發(fā)生了不小變化。
2023年1-10月?tīng)恳?chē)終端銷(xiāo)量前十排行（單位：輛）
2023年1-10月，牽引車(chē)終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷(xiāo)27.91萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61%，累計(jì)銷(xiāo)量增幅較9月過(guò)后（+54%）擴(kuò)大7個(gè)百分點(diǎn)，主流企業(yè)大多實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中解放、陜汽和大運(yùn)累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)73%、93%和70%，是僅有的三家累計(jì)銷(xiāo)量增幅高于市場(chǎng)整體增幅的企業(yè)。從市場(chǎng)份額看，與2022年同期相比，份額實(shí)現(xiàn)提升的也是解放、陜汽和大運(yùn)，分別提升了2.34個(gè)百分點(diǎn)、2.3個(gè)百分點(diǎn)和0.12個(gè)百分點(diǎn)，三家企業(yè)合計(jì)增長(zhǎng)的份額幾乎就是銷(xiāo)量前十其他企業(yè)合計(jì)“失去”的份額。
**商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從來(lái)就十分激烈外，與牽引車(chē)市場(chǎng)燃料類(lèi)型變化也有一定相關(guān)性。作為牽引車(chē)市場(chǎng)占比*大的動(dòng)力來(lái)源，柴油車(chē)型在今年1-10月?tīng)恳?chē)終端銷(xiāo)量的占比為49.24%，比去年同期下降了接近28個(gè)百分點(diǎn)（也遠(yuǎn)低于2022年全年75.61%的占比），純電動(dòng)牽引車(chē)占比較去年同期下降了1.27個(gè)百分點(diǎn)，與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車(chē)占比達(dá)到46.05%（其中6-10月占比分別達(dá)到50.4%、48.09%、59.29%、67.12%和67.67%），較去年同期大幅提升了28.91個(gè)百分點(diǎn)（與2022年全年17.26%的占比同樣提升明顯）。
再看一組對(duì)比：今年1-10月，柴油牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量同比增幅僅有2%（大幅跑輸牽引車(chē)市場(chǎng)整體61%的增幅，*近的5-10月，柴油牽引車(chē)銷(xiāo)量同比均出現(xiàn)下降，照此發(fā)展，今年柴油牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量極有可能出現(xiàn)下滑），純電動(dòng)牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)21%（新能源牽引車(chē)整體也僅增長(zhǎng)了26%）；與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車(chē)今年1-10月銷(xiāo)量同比大增了331%（其中10月份銷(xiāo)量同比暴漲了1553%），不僅遠(yuǎn)高于牽引車(chē)市場(chǎng)整體61%的增幅，比天然氣重卡市場(chǎng)整體312%的增幅同樣要高。如此，解放、陜汽等燃?xì)鉅恳?chē)優(yōu)勢(shì)企業(yè)不僅穩(wěn)住或提升自己的排名（解放保持行業(yè)首位，陜汽從去年同期的行業(yè)第5位上升至目前的行業(yè)第4），市場(chǎng)份額也有所擴(kuò)大。
